海尔智家Q2收入转正 大暖通成增长新引擎 头条
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CFi.CN讯：数据显示，海尔智家26Q2实现收入784亿元，同比 1.4%，结束连续下滑，首次转正；归母净利润56.6亿元，虽同比-13.5%，但主要受一次性汇兑损失拖累。大暖通业务成最大亮点，Q2收入243亿元、同比 12%，其中空调板块达184亿元、 16%，国内与海外暖通收入分别 11.7%和 13%。
近期机构研报指出，公司收入拐点已现，核心驱动力从传统白电转向大暖通。研报认为，暖通业务高增长具备可持续性——国内以旧换新政策加码空调更新，海外统一市场平台落地加速渠道渗透，叠加智慧楼宇、水产业等B端延伸，打开第二增长曲线。
研报指出，毛利率稳中有升(Q2达29.0%， 0.6pct)，大暖通毛利率同比提升0.9pct，对冲了白电板块承压；海外利润率已超4%，未来通过高端化与本土化供应链有望持续改善。当前估值仅10倍PE，低于历史中枢，盈利修复空间明确。
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